有數據顯示，隨著議價權向客戶傾斜，美國兩大快遞企業聯合包裹和聯邦快遞面臨著包裹量逐漸減少的問題。從需求疲軟到勞動力成本攀升，對這2家企業來說，2023年是充滿挑戰的一年。

面對包裹數量的減少，2家快遞公司都調整了網絡規模，也均遇到過員工罷工的問題。他們利用運費打折等手段爭搶市場，但未來幾周預計運費有望再次飆升。市場瞬息萬變，據SupplyChainDive網站報道，從這2家快遞企業和其他第三方的數據圖表可見，聯合包裹和聯邦快遞經歷了波動的一年。

需求不足持續

2023年，聯合包裹和聯邦快遞都在努力應對需求疲軟的窘境，這也是2022年需求不足的延續。

此前受新冠疫情影響，電子商務熱潮不減，推動了業務量上升。而疫情后，快遞企業面臨的運營環境并不樂觀。截至9月30日的財季，聯合包裹的日均業務量同比下降10.8%。在今年夏天與國際卡車司機工會（Teamsters）會員合同談判期間，聯合包裹許多客戶將包裹業務轉給其他承運人。

從需求的角度來看，8月份對聯合包裹來說是最具挑戰性的，由于當時該公司與國際卡車司機工會的談判結果懸而未決，其客戶不得不選擇其他承運人。據報道，第二財季，聯合包裹每天業務量大概減少120萬件，其中約有100萬件流轉到其他承運人。聯合包裹首席執行官在10月份的財報電話會議上表示，自從與工會達成新的合同之后，公司業務量一直在增長。

反觀聯邦快遞，在截至8月31日的財季，公司需求不足的問題有所緩解，快遞和地面快遞部門的日均業務量同比下降不到1%。過去2年，聯邦快遞業務量出現下滑。但公司執行副總裁兼首席客戶官Brie Carere在9月份召開的第一財季財報電話會議上表示，在主要競爭對手面臨罷工困境時，聯邦快遞的地面運輸和快遞部門的業務量實現連續增長。在第一財季末，地面和快遞的業務量平均每天大約增加40萬件。

兩大企業均降價

由于運輸需求下降，聯合包裹和聯邦快遞去年均為客戶提供價格折扣，吸引更多貨源。

TD Cowen/AFS于10月中旬發布的貨運指數顯示，由于需求減弱，議價權向托運人轉移，聯合包裹和聯邦快遞等包裹運輸公司正通過降低運費吸引客戶。今年三季度美國的地面包裹運輸價格出現自2019年三季度以來的首次下降。雖然每件包裹的運費比2018年同期水平增加23.2%，但比2022年同期下降26.9%。上述指數顯示，由于包裹需求減弱，以及來自區域型運輸公司和美國郵政的競爭日益激烈，快遞巨頭常常將降價作為保持和增長業務量的杠桿。預計今年四季度地面包裹運費仍將下降。

這樣的形勢給托運人帶來了利好。聯合包裹的主要客戶Rent the Runway和梅西百貨今年早些時候稱已獲得更優惠的合同運費。

承運人年費率增幅降低

盡管議價權在向托運人傾斜，但仍要留意，聯合包裹和聯邦快遞等承運人還在上調年度運費。據報道，這2家公司均將2024年的平均運費上調了5.9%。雖然增幅比他們2023年的水平有所下降，但仍高于新冠疫情流行前的2020年水平。

聯邦快遞在8月份宣布漲價時表示，價格調整反映了與當前運營環境相關的增量成本，同時也為了使公司能夠繼續投資于提升服務、維護車隊、創新技術和其他領域。漲價幅度主要取決于運輸類型，重型包裹或遠距離運輸包裹的價格平均漲幅高于5.9%。

遭遇更大勞工成本壓力

今年上半年，聯合包裹和擁有超30萬名公司員工在內的國際卡車司機工會新簽訂的5年期合同中，工人工資漲幅超過之前合同的水平，因此，收取更高的運費可以幫助聯合包裹抵消一部分的勞工成本。2023年至2028年，與之前的合同相比，一般工資每小時總共將增加3.35美元以上。為了降低勞動力成本，聯合包裹通過RFID和自動化等技術不斷優化包裹分揀過程，減少人力支出；還利用人工智能和機器學習在業務需求下降時調整網絡處理能力。

聯合包裹與員工新簽的薪資協議給其他寄遞企業也帶來了薪資調整壓力。據悉，聯邦快遞今年也增加了部分美國員工的工資，但該公司沒有公開具體加薪條件或幅度。

轉運時效提升

盡管聯合包裹和聯邦快遞經歷了充滿挑戰的一年，但2家公司在財報電話會議上均報告稱為用戶提供了優質的服務。與此同時，美國快遞業在準時交貨和轉運時效方面均取得了進步。這主要是因為托運人選擇了多元化的承運企業，新冠肺炎疫情時期的運力受限問題得以緩解，加之企業紛紛采取將庫存靠近消費者端等措施，提升了交付速度。